Welche Angaben helfen bei Kapitalanlage?
- Gewünschte Produktkategorie und Anlageziel
- Unverbindliche Größenordnung und Zeithorizont
- Bedarf an Information, Vergleich oder Beratung
Diese Punkte sind Vorschläge für die Kampagnenplanung. Welche Angaben tatsächlich erhoben und übermittelt werden, wird passend zum Angebot festgelegt.
So grenzen Sie die Zielgruppe sinnvoll ein
Trennen Sie kurz- und langfristige Ziele sowie liquide Bankprodukte von Kapitalmarktanlagen. Kommunizieren Sie den Gegenstand der Anfrage deutlich. Pauschale Renditeversprechen oder eine automatische Zuordnung zu einem bestimmten Produkt gehören nicht in eine seriöse Kontaktstrecke.
Eine eigene Seite für Ihr Angebot
Eine individuelle Landingpage kann Ihre Leistungen, Ihr Einsatzgebiet und den Ablauf verständlich vorstellen. Die Kontaktstrecke sollte nur Angaben abfragen, die für den ersten Beratungsschritt gebraucht werden, und klar benennen, wer auf die Anfrage antwortet.
Deutsch Marketing ist Ihr Ansprechpartner für die Umsetzung. Besprechen Sie dort auch die gewünschte Qualifizierung und ob die Kontakte per E-Mail oder über eine vereinbarte CRM-Anbindung übergeben werden sollen.
Individuelle Landingpage besprechenIst ein Lead bereits eine Anlageempfehlung?
Nein. Die Anfrage dokumentiert Interesse und Kontaktwunsch. Die notwendige individuelle Prüfung und Beratung sowie die maßgeblichen Produktinformationen folgen beim verantwortlichen Anbieter.
Was Sie vor dem Start vereinbaren sollten
Halten Sie Zielgebiet, zulässige Kontaktwege, erforderliche Angaben und Bearbeitungszeiten schriftlich fest. Klären Sie außerdem, wie mit Dubletten, unvollständigen Kontakten und Reklamationen umgegangen wird. Menge, Preis und Exklusivität sind Gegenstand der konkreten Vereinbarung.
Eine Anfrage ist noch kein Auftrag. Bewerten Sie die Zusammenarbeit deshalb nicht nur anhand der Zahl der Kontakte, sondern auch anhand passender Gespräche und tatsächlich zustande gekommener Geschäfte.
Woher die Kapitalanlage-Anfragen kommen
Der Ratgeber Geldanlage und Sparen behandelt Grundfragen der Anlage, etwa ob Tagesgeld oder Festgeld zum Sparziel passt, wie die Einlagensicherung bei mehreren Bankmarken gilt oder wie viel bei einem Ausgabeaufschlag tatsächlich angelegt wird. Im Vordergrund stehen Sicherheit und Kosten.
Für Kapitalanlage-Leads richtet Deutsch Marketing eine eigene Kampagne mit Landingpage ein, die auf Ihr Angebot zugeschnitten ist. Die Einwilligung in dieser Strecke benennt die Weitergabe an Ihr Unternehmen ausdrücklich, damit die Kontaktaufnahme durch Ihren Vertrieb abgedeckt ist.
Eine Kontaktaufnahme erfolgt nur, wenn die Interessenten DSGVO-konform eingewilligt haben. Wer zusätzlich den Newsletter von weltderverbraucher.de abonniert, bestätigt seine E-Mail-Adresse per Double-Opt-in; erst danach ist die Anmeldung aktiv.
Leadtypen, Übergabe und Abrechnung
| Punkt | Was vereinbart wird |
|---|---|
| Exklusiv oder Mehrfach | Ob eine Kapitalanlage-Anfrage nur an Ihr Unternehmen geht oder als Mehrfach-Lead an mehrere Anbieter, wird vor der Zusammenarbeit festgelegt, ebenso die Weitergabe. |
| Vorqualifizierung | Eine telefonische Vorqualifizierung ist nach Vereinbarung möglich, wenn sie zu Ihrem Angebot passt. |
| Übergabe | Die Kontakte kommen per E-Mail oder direkt ins CRM-System. Welche Angaben Sie erhalten und wann, bestimmen Sie gemeinsam. |
| Preis | Der Preis richtet sich unter anderem nach Branche, Menge, Exklusivität und Qualifizierung. Sie erhalten dazu ein konkretes Angebot. |
| Abnahme und Pausen | Abnahmemengen, Lieferpausen und Konditionen werden individuell vereinbart. |
| Reklamation | Die Reklamationsregeln stehen vor dem Start fest. Beanstandete Kontakte werden anhand der vereinbarten Qualitätskriterien bewertet. |
Die Einzelheiten klären Sie direkt mit dem Betreiber: Konditionen bei Deutsch Marketing anfragen.
Häufige Fragen zu Kapitalanlage-Leads
Was kosten Kapitalanlage-Leads?
Jedes Angebot wird einzeln kalkuliert. Der Preis für Kapitalanlage-Leads hängt unter anderem von Branche, Menge, Exklusivität und Qualifizierung ab. Deutsch Marketing erstellt Ihnen dafür ein konkretes Angebot. Abnahmemengen, mögliche Lieferpausen und die übrigen Konditionen werden vor dem Start gemeinsam vereinbart.
Wie werden Kapitalanlage-Leads übergeben?
Die Kontakte erhalten Sie per E-Mail oder direkt in Ihrem CRM-System. Welche Angaben übermittelt werden und zu welchem Zeitpunkt, legen Sie gemeinsam mit Deutsch Marketing fest. So lässt sich die Übergabe auf die Abläufe Ihres Vertriebs abstimmen.
Kann ich Kapitalanlage-Leads reklamieren?
Die Konditionen und Reklamationsregeln werden vor dem Start geklärt. Beanstandet Ihr Unternehmen einen Kontakt, wird er anhand der vorher vereinbarten Qualitätskriterien bewertet. Deshalb lohnt es sich, diese Kriterien und den Ablauf einer Beanstandung schon im Erstgespräch möglichst genau festzuhalten.